عملاء محتملون للتخطيط للتقاعد
حوارات تقاعدية أفضل، واستفسارات أقل عمومية.
يجب أن يُظهر الاستفسار المفيد بشأن التقاعد ما إذا كان الشخص يقترب من التقاعد، متقاعدًا بالفعل، يفكر في نقل الحساب (rollover)، يبحث عن حلول لمسائل الدخل، أو يسعى لتنسيق قرارات ضريبية ومخاطرية.
مرحلة التقاعد
تتغير المحادثة عندما يكون الدخل أو نقل الحساب أو المخاطر على الطاولة.
يجب أن يوضّح استفسار التقاعد المرحلة، وسياق نقل الحساب، واحتياج الدخل، وسياق الأصول، ومخاوف الضريبة أو المخاطر، وجاهزية الاجتماع بما يكفي لمحادثة تخطيطية جدية.
- المرحلة
- احتياج الدخل
- سياق الأصول
- جاهزية الاجتماع
التخطيط للتقاعد
اجذب
- استشارات تقاعدية
- محادثات حول نقل الحساب (rollover)
- استفسارات حول تخطيط الدخل
- أسئلة تتعلق بتخطيط المخاطر والضرائب
استبعد
- بحث مبكر جدًا
- ملاءمة أصول غير مدعومة
- أسئلة استثمارية عامة
- مراسلات من بائعين
الإعلانات والصفحات والمتابعة
من أين يجب أن تأتي هذه الاستفسارات.
ينبغي أن تجذب الإعلانات أو نتائج البحث الشخص المناسب إلى صفحة تشرح العمل، وتطلب تفاصيل مفيدة، وتوضح الخطوة التالية.
ما يحتاجونهما شاهدوهما يرسلونمن يتابع
أخبرنا بأي محادثات تقاعد تريد المزيد منها.
ابدأ بمراحل التقاعد، وحالات نقل الحساب، واحتياجات التخطيط التي يمكن لفريقك التعامل معها.