توليد عملاء محتملين للخدمات المالية

عملاء محتملون للخدمات المالية أفضل.وقت أقل ضياعًا.

اجذب محادثات حول الرهن العقاري والتأمين والاستشارات والضرائب والإقراض والمحاسبة مع سياق كافٍ لمعرفة ما إذا كانت تستحق المراجعة.

قبل مراجعة الملف

العميل المحتمل في القطاع المالي ذو أهمية فقط عندما يكون الملف جادًا بما يكفي للمراجعة.

لا ينبغي أن تقتصر العملاء المحتملون في القطاع المالي على زيادة الحجم فحسب. يجب أن تتوافر الملاءمة للمنتج، توقيت مناسب، مؤشرات أهلية وسياق قرار يمكّن فريقك من المراجعة بمسؤولية والمتابعة بثقة.

  • ملاءمة المنتج
  • التوقيت
  • إشارة الأهلية
  • متابعة بمسؤولية

التسويق في القطاع المالي

الجهة التي يثقون بها عندما يصبح المال أمرًا مهمًا.

القروض والتأمين والضرائب والتخطيط والإقراض والائتمان كلها تحتاج إلى ثقة قبل الإقدام على إجراء. يجب أن تبدو الجهة مستقرة قبل بدء المحادثة.

  • الثقة

    كن موثوقًا قبل بدء المحادثة.

  • التوقيت

    كن حاضرًا عندما يكون اتخاذ القرار مهمًا.

  • الوضوح

    سهّل الخطوة التالية.

  • محادثات مؤهلة

    اعرف أي المحادثات تحولت إلى أعمال.

عمل الإعلانات

يجب أن تتحول الإعلانات إلى مكالمات أو نماذج أو حجوزات أو محادثات حقيقية.

Google Ads وMeta وInstagram وTikTok وYouTube TV وRoku وYelp وFacebook وReddit وLinkedIn هي أماكن للوصول إلى الناس. العمل هو اختيار أين تظهر، وما الذي يرونه، وما الذي يرسلونه، ومن يتابع.

في الخدمات المالية، يجب أن تنشئ الإعلانات محادثات يستطيع فريقك تقييمها بمسؤولية. يجب أن تكون ملاءمة المنتج والأهلية والتوقيت والثقة أوضح قبل بدء المتابعة.

أين تظهرالبحث، والشبكات الاجتماعية، والقوائم المحلية، والفيديو، أو استهداف B2B يجب أن يطابق الطريقة التي يختار بها الناس هذا النوع من الأعمال.
ما الذي يرونهالإعلان والدليل والصفحة يجب أن توضح الخدمة أو العرض أو العمل أو سبب الاتصال.
ما الذي يرسلونهيجب أن تطلب المكالمات والنماذج التفاصيل التي يحتاجها فريقك للتسعير أو الجدولة أو الفرز أو المراجعة.
من يتابعيجب أن يصل الاستفسار إلى الشخص المناسب بسياق كاف للتصرف بسرعة.

أهداف العمل في الخدمات المالية

ابدأ بمحادثة المنتج.

ملف الرهن، وعرض التأمين، وقضية الضرائب، واستشارة التخطيط، ومحادثة خدمات التجار لا ينبغي تأهيلها بالطريقة نفسها.

وسطاء الرهن العقاريمحادثات قروض أكثر مع سياق المقترض والجدول الزمني وكالات التأمينمراجعات تغطية أكثر مع وضوح توقيت الوثيقة المستشارون الماليوناستشارات مالية أكثر مع ملاءمة واضحة للأسرة الإعفاء الضريبيقضايا ضرائب أكثر مع إشعار ورصيد ودرجة استعجال المحاسبة ومسك الدفاترأعمال محاسبة أكثر مع وضوح الكيان والدفاتر القروض التجاريةطلبات تمويل أكثر مع مبلغ وسياق إيرادات واضح إصلاح الائتمانمحادثات ائتمان أكثر مع هدف وجدول زمني التخطيط للتقاعدتخطيط تقاعد أكثر مع مرحلة وسياق تحويل واضح التخطيط للتركات والصناديق الائتمانيةتخطيط تركات أكثر مع سياق الأسرة والأصول خدمات التجارمحادثات تجار أكثر مع حجم ومعاناة من مزود الدفع

ما الذي يجب أن يكون واضحا.

الثقة

الأهلية

ملاءمة العرض

الخطوة التالية

أخبرنا أي استفسارات مالية تريد زيادتها.

ابدأ بالمنتجات أو الطلبات أو المحادثات التي تستحق مراجعة فريقك.

ابدأ بالمحادثات التي تريدها.

بضع كلمات عن المتقدمين الأنسب تكفي.