عملاء محتملون للتخطيط للتركات والصناديق الائتمانية
حوارات تخطيط للتركات أفضل — وقليل من الضجيج الناتج عن طلبات المستندات فقط.
يجب أن يوضح استفسار التخطيط المفيد ما إذا كان الشخص يحتاج مراجعة للصندوق الائتماني، تنسيق المستفيدين، تخطيط للوراثة، تخطيط مراعي للضرائب، أم قرارًا عائليًا يحتاج إرشادًا.
سياق العائلة والأصول
يجب أن تكون محادثة التخطيط أكثر من مجرد طلب مستندات.
تصبح طلبات التخطيط للتركات والصناديق الائتمانية مفيدة عندما يرى المستشار الوضع العائلي، سياق الأصول، مستوى الإلحاح، تداخل المستشارين، وما القرار الذي يحتاج إرشادًا.
- الوضع العائلي
- سياق الأصول
- الإلحاح
- القرار الذي يحتاج إرشادًا
التخطيط للتركات والصناديق الائتمانية
استقطب
- استفسارات تخطيط الصناديق الائتمانية
- محادثات تنسيق المستفيدين
- مكالمات تخطيط الوراثة
- طلبات تخطيط مراعية للضرائب
استبعد
- طلبات تقتصر على المستندات
- أسئلة قانونية غير مدعومة
- استفسارات أسعار قليلة التفاصيل
- مراسلات عروض من البائعين
الإعلانات والصفحات والمتابعة
من أين يجب أن تأتي هذه الطلبات.
يجب أن توصل الإعلان أو نتيجة البحث الشخص المناسب إلى صفحة تشرح العمل، تطلب تفاصيل مفيدة، وتوضح الخطوة التالية.
ما يحتاجونهما شاهدوهما أرسلوهمن يتابع
أخبرنا بأي محادثات تخطيط للتركات ترغب في زيادتها.
ابدأ بحالات العائلة، سياق الأصول، واحتياجات التخطيط التي يمكن لفريقكم التعامل معها.