Prospects pour planification successorale et fiducie
Des conversations de planification successorale plus utiles.Moins de bruit lié aux demandes de documents.
Une demande utile de planification successorale doit indiquer si la personne a besoin d'une révision de fiducie, d'une coordination des bénéficiaires, d'une planification de la succession, d'une planification tenant compte de la fiscalité ou d'un accompagnement pour une décision familiale.
Contexte familial et patrimonial
La conversation de planification doit être plus qu'une simple demande de documents.
La demande en planification successorale et de fiducie devient utile lorsque le conseiller peut visualiser la situation familiale, le contexte patrimonial, l'urgence, les recoupements professionnels et la décision nécessitant un accompagnement.
- situation familiale
- contexte patrimonial
- urgence
- décision nécessitant un accompagnement
Planification successorale et fiducie
Attirer
- demandes de planification de fiducie
- conversations sur la coordination des bénéficiaires
- appels pour planification de succession
- demandes de planification tenant compte de la fiscalité
Filtrer
- demandes se limitant aux documents
- questions juridiques hors périmètre
- demandes de prix peu détaillées
- sollicitations de fournisseurs
Annonces, pages et suivi
D'où devrait provenir ce travail.
L'annonce ou le résultat de recherche doit amener la bonne personne sur une page expliquant le service, demandant des détails utiles et clarifiant l'étape suivante.