Prospects de conseillers financiers
De meilleures consultations.Moins de prospects hors cible.
Une demande utile doit expliquer pourquoi la personne cherche des conseils maintenant, à quel stade elle en est, si ses actifs ou revenus correspondent à votre pratique, et qui doit participer à la conversation.
Le motif de planification
Le temps du conseiller exige un motif sérieux.
Une demande de conseil doit préciser le motif de planification, l'étape de vie, le contexte patrimonial, le décisionnaire du foyer et la disponibilité pour la rencontre avant d'utiliser le temps du conseiller.
- motif de planification
- étape de vie
- contexte patrimonial
- disponibilité pour la rencontre
Conseillers financiers
Attirer
- consultations de planification
- conversations sur la retraite
- demandes correspondant au profil patrimonial
- appels des décisionnaires du foyer
Écarter
- trafic d'étudiants
- demandes hors adéquation patrimoniale
- questions génériques sur les investissements
- sollicitations de fournisseurs
Annonces, pages et suivi
D'où devrait provenir ce travail.
L'annonce ou le résultat de recherche doit amener la bonne personne vers une page qui explique le service, demande des informations utiles et clarifie l'étape suivante.
ce dont ils ont besoince qu'ils ont vuce qu'ils envoientqui fait le suivi