Lead per consulenti finanziari
Consulenze migliori.Meno rumore da abbinamenti sbagliati.
Una richiesta utile dovrebbe indicare perché la persona desidera consulenza ora, la fase in cui si trova, se patrimonio o reddito sono compatibili con lo studio, e chi deve partecipare alla conversazione.
Il motivo della pianificazione
Il tempo del consulente richiede un serio motivo 'perché ora'.
Una richiesta di consulenza dovrebbe chiarire motivo di pianificazione, fase di vita, contesto patrimoniale, decisore familiare e prontezza all'incontro prima di usare il tempo del consulente.
- motivo di pianificazione
- fase di vita
- contesto patrimoniale
- prontezza all'incontro
Consulenti Finanziari
Porta dentro
- consulenze di pianificazione
- conversazioni di pensionamento
- richieste con abbinamento patrimoniale
- chiamate dai decisori familiari
Filtra fuori
- traffico studenti
- richieste con abbinamento patrimoniale errato
- domande generiche sugli investimenti
- sollecitazioni di fornitori
Annunci, pagine e follow-up
Da dove dovrebbero provenire queste richieste.
L'annuncio o il risultato di ricerca dovrebbe portare la persona giusta a una pagina che spiega il lavoro, chiede dettagli utili e rende chiaro il prossimo passo.
Dicci quali conversazioni di consulenza vuoi aumentare.
Parti dalle famiglie, necessità di pianificazione e abbinamenti clienti che il tuo studio vuole valutare.